По данным интервью с генеральным директором Phison Electronics Чьен Ченг Паном, многие производители потребительской электроники могут «обанкротиться или покинуть отдельные продуктовые линии» к концу 2026 года из-за нехватки памяти, вызванной бумом ИИ. Пан был приглашён на ChenTalkShow, где объяснил, что дисбаланс спроса и предложения на DRAM и NAND Flash может сохраняться до 2030 года. Также утверждается, что поставщики памяти требуют «трёх лет» предоплаты за поставки, что указывает на рынок, полностью контролируемый продавцами.
Со стороны потребительского сегмента глава Phison прогнозирует «массовое вымирание» среди системных компаний — многие закроются или откажутся от продуктовых линеек в период с конца этого года по 2026 год, поскольку не смогут обеспечить себя памятью. Также прогнозируется сокращение производства смартфонов на 200–250 миллионов единиц, а также «значительные» сокращения выпуска ПК и телевизоров. В качестве примера ценового давления приводится рост стоимости 8GB eMMC примерно с $1,5 в начале 2025 года до около $20, при этом автомобильные версии приближаются к $30, тогда как доступность остаётся нестабильной.
В потребительском сегменте многие компании просто исчезнут. Если вы не можете получить комплектующие, производитель системы, которому не хватает даже одной детали, просто не сможет продолжать работу,
— Чьен Ченг Пан, генеральный директор Phison Electronics.
Поставщики, как правило, отдают приоритет покупателям с более высокой маржой, когда дефицит усиливается, и, по словам Пана, это в первую очередь бьёт по производителям потребительских устройств. Он отмечает, что память может составлять более 20% себестоимости смартфона, тогда как для серверов — около 5–6%, что позволяет клиентам дата-центров легче платить больше и обеспечивать себе приоритетные поставки. Он также считает, что ограниченное предложение может продлить срок службы устройств, поскольку потребители будут чаще ремонтировать технику вместо её замены.
Пан также утверждает, что текущий дефицит DRAM и NAND Flash обусловлен спросом на инфраструктуру ИИ. В качестве конкретного примера он упомянул NVIDIA Vera Rubin. По его словам, из раскрытий NVIDIA следует, что «каждый GPU Vera Rubin» будет комплектоваться «20+ ТБ SSD», и если NVIDIA поставит 10 миллионов единиц, то только потребность в SSD для них, по его расчётам, поглотит около 20% мирового производства NAND за прошлый год — без учёта дополнительного хранилища, необходимого для данных, которые будут генерировать эти системы.
